Satışa Hazırlanma ile İlgili 5 Adımlı BCMS Süreci
Şirket hisselerinizi en yüksek fiyattan değerlendirebilmeniz için BCMS’nin özgün ve başarılı yöntemi: 5 adımlı süreç
Adım 1: Şirket satış tanıtım raporu
Görülenin ötesine bakarak ve yatay düşünme yöntemlerini uygulayarak şirketiniz için kapsamlı bir tanıtım raporunun hazırlanmasında sizinle beraber çalışmaktayız. Bu rapor işinizin tüm alanlarını içermekte ve aşağıda belirtilen hususları da kapsamaktadır.
- Müşteri bazınız
- Ürünleriniz ve servisleriniz
- Pazar bilgileri
- Finansal bilgiler
- Şirket hisselerinizin potansiyel alıcısının profili
Şirket hisselerinizin satış sürecini yönetmek için BCMS’de her bir proje için bir proje müdürüne bağlı uzmanlardan oluşan bir proje ekibi oluşturmaktayız.
Adım 2: Masa başı araştırma (alıcı adaylarının bulunması)
Bu etapta proje bu konuya adanmış uzmanlardan oluşan BCMS’nin araştırma ekibine geçer. Araştırma ekibi, 80 milyonun üzerinde şirketi kapsayan güçlü bir veri tabanını kullanarak şirket hisseleriniz için potansiyel alıcıları belirler. Mümkün olabildiğince fazla sayıda olası alıcının detaylı bir şekilde araştırılması ve tespit edilmesi çok önemlidir. BCMS’de her bir proje için 200’ün üzerinde şirketi alıcı adayı olarak belirlemekteyiz. Bu etapta, sadece rakiplere değil tamamlayıcı konumda olan şirketlere de bakmak gerekir. Olası alıcı şirketler farklı ülkelerde bulunabilir.
Yaklaşık 5 hafta süren araştırma etabı sonucunda oluşturulan olası alıcı şirketler listesi hisse satışının yapılacağı şirkete sunulur. Şirket hissedarlarının onayından sonra bu liste kesinlik kazanır.
Adım 3: İlk temas
Proje ekibimizdeki uzmanlar potansiyel alıcı olarak listelenmiş bulunan her bir şirketin en üst seviyesindeki yetkiliyi telefon ile arar. Hisse satışı yapılacak olan şirketin adı verilmeden şirket ile ilgili temel bilgiler bu telefon konuşmalarında karşı tarafa iletilir.
Bu etapta amaç, birden çok potansiyel alıcı şirket ile yüz yüze görüşmeler oluşturmak ve böylece rekabet ortamını yaratmaktır. Görüşmelere başlamadan önce her bir potansiyel alıcıya gizlilik taahhütnamesi imzalatılır. İmzalatılan anlaşmadaki gizlilik şartları, hisse satışı yapacak olan hissedarları ve şirketlerini korumaktadır.
Adım 4: Müzakereler ve rekabetçi teklifler
Bu etapta BCMS ekibi her bir olası alıcıyı değerlendirmektedir. BCMS müzakere uzmanı, her proje için sayısı değişen ama ortalamada 7-10 olası alıcı ile müzakere toplantılarına katılarak projenin detaylarını onlarla görüşür.
Hisse satışı yapacak olan hissedarları bu müzakerelere hazırlamak için BCMS ekibi şirket hissedarlarını ‘Dry Run’ diye tanımladığımız bir müzakere eğitiminden geçirmektedir. ‘Dry Run’ müzakere eğitiminde şirket hissedarlarının aşağıda belirtilen hususları anlaması sağlanır.
- Neleri söylemeli ve neleri söylememeli
- Rekabetçi teklifleri elde etmenin yolları
- Faydalar üzerinde yoğunlaşma gereği
- Teslimiyetçi olmadan pazarlık etme
- Ana amaçları hep göz önünde bulundurma
- Ne zaman şirket hissedarları konuşmalı ve ne zaman BCMS müzakere uzmanı devreye girmeli
BCMS grubu, olası alıcılarla yapılacak her toplantıyı organize edip bu toplantıları yönetmekte ve BCMS teklif alma sürecini işletmektedir.
Bu sürecin sonunda genellikle 3 ile 5 arasında ciddi teklif almaktayız. Bu tekliflerin de genelde 2 ile 4 tanesi, üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeyi gerektirecek özellikte olmaktadır.
"Şirketinizi En Yüksek Değere Satmak" adlı kitapçığımızı indirmek için lütfen tıklayın.
Adım 5: Anlaşmayı sonuçlandırmak
Bu etapta BCMS ekibi satıcı, alıcı ve onların danışmanları arasındaki müzakereleri ve görüşmeleri koordine eder. BCMS ekibi, alıcının yaptırdığı denetim (‘Due Diligence’) sürecini kontrol ederek bu sürecin en verimli şekilde tamamlanması için taraflara yardımcı olur. BCMS ekibi, denetimi yaptıran potansiyel alıcının hisse satışı yapılacak olan şirket ile ilgilenen başka firmaların da olduğunu bilmesini sağlar. Böylece, rekabet şartları bu etapta da devam ettirilir. Bunun sonucunda satışın hızı, elde edilen fiyat ve satışın şartları olumlu yönde etkilenmektedir.
BCMS ekibi, size en iyi ‘anlaşmayı’ sağlamak için çalışmaktadır.
